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科远股份002380:中标工业强基工程项目助力燃机国

乌海门户网  来源:产品  作者:乌海门户网  2018-01-12 19:26:07  
所属频道: 产品   关键词: 教育   智慧   燃气轮机

  第1页:今日最具潜力的前十名板块第2页:新华都:经营趋势向好,阿里入股加速业绩恢复,关注后续合作落地第3页:移为通信:M2M终端领先企业,内生外延拓展市场据证券之星独家数据统计得出今日潜力排行榜居前的个股,并配上部分最近的机构研究报告,供投资者参考使用,实施目标:1)2017-2018年,实现适用于动力和分布式能源应用的燃气轮机的完全具有自主知识产权的控制系统硬件平台和工业级系统软件;形成基于燃气轮机的智能控制解决方案,实现燃机控制软硬件平台的产业化,实现智能体的全生命周期的管理,支撑燃气轮机相关智能控制装备与算法等核心的能力;2)2019年,基于高可靠嵌入式系统软件平台,开发适用于重载、轻载等各类型燃机的完全自主化的燃机控制软件包,应用于燃汽联合发电领域和动力驱动领域(管线、油田、航空、舰船等),收入端:17H1公司教育业务实现营收3.70亿元(yoy10.45%,占比67.12%),其中教育信息化实现营收1.03亿元(yoy12.39%)、K12智慧教育实现营收1.54亿元(yoy9.79%)、幼教领域云宝贝实现营收8583.69万元(yoy9.46%);公司手游业务实现营收9197.44万元(yoy15.2%),另一方面燃气轮机广泛应用于分布式能源、舰船动力、机车和车辆动力等领域,在国家能源产业结构调整战略的实施以及环保政策强力推动下,具有广阔的空间,公司作为燃机国产化研发的成员之一也将一同受益,171H公司综合毛利率63.92%(-1.23pct),净利润率23.34%(-2.79pct)。

  另外从推广上来看,公司一直推行的大客户销售模式,专门针对五大发电集团进行推广销售,我们看好未来随着火电企业在供给侧改革之后盈利逐渐好转下对于公司的创新产品的需求,公司以内容 服务为核心,构建C端链接,全力发展“拓维学堂”(K12)和“云宝贝”(幼教)两大核心业务,打造未来增长引擎,目前公司在大唐、华电等下属电厂已投入运行,这些示范项目的运行为公司智慧电厂业务的推广树立了标杆,(2)幼教领域,公司是中国第一幼儿园多媒体互动课堂提供商,服务近2万所幼儿园,“云宝贝”上半年共实现营收0.86亿元,同比增长9.46%。

  维持盈利预测,维持增持评级,投资建议:预计公司2017-2019年营业收入分别为12.37亿、14.59亿和17.12亿元,同比增长20.27%、17.96%和17.33%;归母净利润为2.90亿、3.43亿和4.06亿元,同比增长37.31%、18.13%和18.47%;预计2017-2019年每股收益分别为0.26元、0.31元和0.37元,按照当前9.63元股价对应PE分别为37倍、31倍和26倍,且公司资金充沛,未来长期战略是围绕机器人 人工智能两条技术主轴,通过外延式并购寻求产品应用领域的“出海口”与创新着力点,风险提示:教育行业竞争加剧、并购整合风险,给予公司18年行业平均估值为33倍,中期对应目标市值50亿(目前市值39亿)

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